Укрзализныця предлагает отсрочить выплаты по еврооблигациям на два года

Укрзализныця обратилась к держателям своих еврооблигаций с погашением в 2024 году на $594,9 млн. под 8,25% и еврооблигаций-2026 на $300 млн. под 7,875% с предложением отсрочить все выплаты по ним. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: slovoidilo.ua

0

► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«Учитывая прогнозы группы на 2022 и 2023 финансовые годы и финансовый план на 2023 год, подготовленный и подлежащий утверждению правительством Украины, и, в частности, на фоне недавней интенсификации обстрелов инфраструктуры со стороны России, группа считает, что пора инициировать запрос согласия, чтобы завершить процесс выплаты процентов в январе 2023 года», — отмечается в биржевых сообщениях Укрзализныци.

Компания отметила, что ожидает получения чистого ущерба от транспортной деятельности в 2022 и 2023 годах, которые преимущественно рассчитывает компенсировать за счет субсидий из госбюджета, используя их для покрытия операционных и капитальных расходов. Ожидается, что в течение этого периода капитальные вложения также частично будут покрыты финансированием международных финансовых организаций.

Укрзализныця напоминает, что несмотря на беспрецедентную экономическую и операционную неопределенность, при жизненно важной помощи правительству удалось успешно и в полном объеме обслужить процентные платежи, причитающиеся по своему долгу по еврооблигациям в июле 2022 года.

Читайте также: Укрзализныця не будет отменять поезда в случае новых блекаутов

Компания также отметила, что летом Украина смогла достичь такой двухлетней отсрочки выплат по своим еврооблигациям.

«С тех пор оперативная среда и экономические условия продолжали ухудшаться и неизвестно, когда закончится война», — констатирует Укрзализныця.

Компания, в отличие от государства, предлагает вознаграждение за согласие отсрочить выплаты в размере 0,5% от номинала.

На отложенные купонные платежи также начисляются проценты по текущим ставкам, которые эмитент может либо выплатить полностью или частично в указанные два года, либо капитализировать.

Заявления от держателей еврооблигаций-2026 принимаются до 16 декабря включительно, от держателей еврооблигаций-2024 — до 20 декабря. По еврооблигациям-2026 на 21 декабря намечено собрание, и в тот же день будут объявлены результаты по обоим выпускам.

Срок погашения еврооблигаций

Срок погашения еврооблигаций-2024 предлагается перенести с 9 июля 2024 года на 9 июля 2026 года, а еврооблигаций-2026 — с 15 июля 2026 года на 15 июля 2028 года, выплата купонов по каждому из выпусков производится раз в пол года.

В документах также говорится, что Укрзализныця намерена одинаково относиться к держателям обоих выпусков облигаций, однако оставляет за собой право отказаться от «перекрестного условия» в любое время до объявления результатов.

Источник: МинФин